Una flotta di invasione del Dominio, guidata dal nono clone del Vorta Weyoun, si sta radunando intorno a Vagon III con il compito di attraversare il Tunnel Spaziale bajoriano e riconquistare il territorio cardassiano, sterminandone completamente l'intera popolazione.

Mentre le navi dei Jem'Hadar stanno per fare il salto in curvatura, improvvisamente, ecco che una misteriosa nave discoidale fuoriesce da una distorsione gravitonica e attacca la flotta del Dominio, decimandola rapidamente.

L'incrociatore Japagh, la nave di Weyoun, fa quindi rotta verso il Tunnel Spaziale, nella speranza che la nave aliena la segua ed attacchi sia la Federazione che i Cardassiani.

Sulla Terra, nel frattempo, si sta volgendo la cerimonia di giuramento dei nuovi ufficiali della Flotta Stellare appena laureati all'Accademia. A tale cerimonia prendono parte i capitani James T. Kirk, Jean-Luc Picard, Benjamin Sisko e Kathryn Janeway.

Quando il giuramento ha termine, al Comando di Flotta giunge una comunicazione prioritaria da Deep Space Nine: la nave aliena, che ha attaccato la flotta del Dominio, ha attraversato il Tunnel Spaziale.

Dopo essersi identificati come esponenti del Regno Pak, gli alieni attaccano la stazione e, quando rilevano che il suo generatore principale sta per esplodere, si allontanano dal sistema bajoriano.

Il loro vettore di rotta li stava conducendo verso il cuore della Federazione Unita dei Pianeti.